Список задач

Новую задачу можно создать, нажав на кнопку «Новая задача». После нажатия откроется форма создания задачи. Список полей:

• 13.

  1.
  Название
• 13.

  2.
  Сделка – поле с функцией поиска. Вы можете найти нужную сделку и привязать ее к задаче.
• 13.

  3.
  Компания – поле с функцией поиска. Вы можете найти нужную компанию и привязать ее к задаче. Важно: если к задаче привязана сделка, то компания добавляется автоматически, без возможности редактирования.
• 13.

  4.
  Контакт – поле с функцией поиска. Вы можете найти нужный контакт и привязать его к задаче. Если вы добавляете сделку, то автоматически добавляются контакты, привязанные к сделке, но их можно отредактировать.
• 13.

  5.
  Приоритет
• 13.

  6.
  Статус
• 13.

  7.
  Срок выполнения – укажите дату, когда задача должна быть выполнена.
• 13.

  8.
  Тип задачи
• 13.

  9.
  Кнопка «Добавить ответственного» - при нажатии на эту кнопку вы можете добавить ответственного по задаче из списка ваших пользователей.
• 13.

  10.
  Кнопка «Добавить участника» - при нажатии на эту кнопку вы можете добавить участника по задаче из списка ваших пользователей.
• 13.

  11.
  Кнопка «Добавить тег» - при нажатии на данную кнопку вы можете создать новый тег или выбрать из списка существующих. С помощью поиска вы можете найти нужный тег. В списке показываются последние созданные теги.
• 13.

  12.
  Добавление файлов – нажав на эту область вы можете добавить необходимые файлы, относящиеся к задаче.
• 13.

  13.
  В левой части отображается блок «Описание», где вы можете написать описание по задаче.

Отредактировать задачу можно, нажав на нее таблице.

В выпадающем списке есть два пункта:

• 1.
  Мои задачи – при нажатии отображаются задачи, где вы назначены ответственным.
• 2.
  Все задачи – при нажатии отображаются все задачи, которые доступны вам для просмотра.

В выпадающем списке есть два пункта:

• 1.
  Активные задачи – при нажатии отображаются задачи, которые находятся в статусе «Открыта», «В работе», «Уточнение».
• 2.
  Все задачи – при нажатии отображаются задачи со всеми статусами.

С помощью поиска вы можете искать данные по задачам. Можно выбирать как пункты из предиктивного поиска (когда вам предлагается выбрать вариант), так и просто ввести значение текстом.

При нажатии на иконку «Фильтрация» окно, с помощью которого вы можете фильтровать список задач по заданным параметрам.

При нажатии иконку «Настройки» вы можете настроить фильтры как вам необходимо:

• 1.
  С помощью иконки перетаскивания вы можете менять порядок фильтров или перенести их в левую часть, если не хотите, чтобы они отображались.
• 2.
  При добавлении кастомных полей вы можете перенести их в правую часть, чтобы использовать их для фильтрации.

С помощью функционала представлений вы можете сохранять текущие состояние поиска, фильтрации и вида таблицы.

Можно выбрать представление по умолчанию.

При нажатии на иконку «Сброс» вы можете сбросить все ранее примененные значения для поиска, фильтрации и представлений.

В календаре отображаются задачи по сроку выполнения:

• 1.
  Красные – просроченные
• 2.
  Оранжевые – срок выполнения завтра
• 3.
  Серые – срок выполнения больше, чем два дня от текущей даты

При нажатии на иконку «Вид таблицы» открывается окно, с помощью которого вы можете управлять отображением столбцов в таблице.

В блоке «Доступные поля» отображаются созданные кастомные поля. С помощью иконки перетаскивания вы можете перетащить их в правую часть и расположить там, где вы хотите, чтобы они отображались в таблице.

Если перетащить поле обратно в левую часть, то оно не будет отображаться в таблице.

С помощью иконки импорта вы можете импортировать ваши задачи из файла csv или xlsx. После загрузки файла вам будет предложено сопоставить поля из файла с полями из таблицы. После нажатия на кнопки «Импорт» начнется процесс импортирования.

С помощью иконки экспорта вы можете экспортировать ваши задачи в xlsx файл в полном объеме.