Список сделок

Сделка — это процесс взаимодействия с потенциальным или текущим клиентом, направленный на продажу товара или услуги.

Новую сделку можно создать, нажав на кнопку «Новая сделка». После нажатия откроется форма создания сделки. Список полей:

• 10.

  1.
  Название
• 10.

  2.
  Компания – вы можете выбрать существующую компанию или создать новую. При нажатии на кнопку «Создать компанию» откроется форма создания компании.
• 10.

  3.
  Контакт - вы можете выбрать существующий контакт или создать новый. При нажатии на кнопку «Создать контакт» откроется форма создания контакта. Вы можете добавить несколько контактов к одной сделке.
• 10.

  4.
  Стоимость
• 10.

  5.
  Тип платежа:

  • a.
    Постоплата: можно указать дату постоплаты
  • b.
    Аванс: можно указать дату аванса
  • c.
    Аванс и постоплата: можно указать отдельно дату и сумму аванса и постоплаты
  • d.
    Регулярные платежи: можно выбрать период платежей, с какой даты начнется платеж и сумму
  • e.
    Произвольные платежи: можно указать дату и сумму платежа. С помощью иконок «Минус» и «Плюс» можно удалять и добавлять новые записи.
• 10.

  6.
  Описание
• 10.

  7.
  Кнопка «Добавить ответственного» - при нажатии на эту кнопку вы можете добавить ответственного по сделке из списка ваших пользователей.
• 10.

  8.
  Кнопка «Добавить участника» - при нажатии на эту кнопку вы можете добавить участника по сделке из списка ваших пользователей.
• 10.

  9.
  Кнопка «Добавить тег» - при нажатии на данную кнопку вы можете создать новый тег или выбрать из списка существующих. С помощью поиска вы можете найти нужный тег. В списке показываются последние созданные теги.
• 10.

  10.
  Добавление файлов – нажав на эту область вы можете добавить необходимые файлы, относящиеся к сделке.

После создания сделка появится на канбан доске или в таблице, в зависимости от выбранного типа отображения.

Отредактировать сделку можно, нажав на нее на канбан доске или таблице, в зависимости от выбранного типа отображения.

Вы можете перемещать сделки по этапам двумя способами:

• 1.
  Наведите курсор на карточку сделки на канбан доске, зажмите левую кнопку мыши и переместите ее нужный этап.
• 2.
  Откройте карточку сделки и выпадающем списке «Этап» выберите необходимый этап.

Есть три финальных статуса: Выполнено, Отказ и Архив. Для перемещения сделки в финальный статус нажмите на соответствующую кнопку в карточке сделки.

У каждой сделки есть два состояния:

• 1.
  В работе – когда по сделке происходят какие-то действия
• 2.
  На паузе – когда движения по сделке нет, например, клиент долго не отвечает.

По умолчанию для каждой сделки выставляется статус «В работе».Изменить его можно, нажав на иконку состояния на канбан доске или в выпадающем списке «Состояние» в карточке сделки.

С помощью данного выпадающего списка вы можете переключаться между активными сделками, которые не находятся в финальном статусе и всеми сделками в рамках выбранной воронки. Для активных сделок доступен канбан, а для всех сделок табличное отображение.

С помощью поиска вы можете искать данные по сделкам. Можно выбирать как пункты из предиктивного поиска (когда вам предлагается выбрать вариант), так и просто ввести значение текстом.

При нажатии на иконку «Фильтрация» окно, с помощью которого вы можете фильтровать список сделок по заданным параметрам.

При нажатии иконку «Настройки» вы можете настроить фильтры как вам необходимо:

• 1.
  С помощью иконки перетаскивания вы можете менять порядок фильтров или перенести их в левую часть, если не хотите, чтобы они отображались.
• 2.
  При добавлении кастомных полей вы можете перенести их в правую часть, чтобы использовать их для фильтрации.

С помощью функционала представлений вы можете сохранять текущие состояние поиска, фильтрации и вида таблицы.

Можно выбрать представление по умолчанию.

При нажатии на иконку «Сброс» вы можете сбросить все ранее примененные значения для поиска, фильтрации и представлений.

Удалить сделку можно нажав на иконку удаления в карточке сделки или при нажатии на иконку удаления при табличном отображении.