Настройка сделок

При нажатии на иконку «Настройки» откроется окно, в котором вы можете добавлять определенные настройки по сделкам.

Причины отказа

При переносе сделки в финальный статус «Отказ» вы можете указать причину отказа. С помощью данной настройки вы можете управлять порядком причин, создавать новые и удалять существующие причины.

В блоке «Текущие поля» отображаются поля, которые отображаются в карточке сделки. Вы можете менять их порядок с помощью иконки перетаскивания.

По умолчанию поля объединены в группы. Вы можете создавать новые и удалять существующие, а также перемещать внутри них поля.

В блоке «Доступные поля» отображаются созданные кастомные поля. С помощью иконки перетаскивания вы можете перетащить их в правую часть и расположить там, где вы хотите, чтобы они отображались в карточке.

Если перетащить поле обратно в левую часть, то оно не будет отображаться в карточке.

Важно: скрыть поля по умолчанию нельзя.

Обязательность поля

При нажатии на поле вы можете задать обязательность заполнения. Вы можете сделать поле обязательным либо по умолчанию, либо для определенного этапа. Если поле обязательно для этапа, то при попытке перевести карточку в соответствующий этап она откроется и предложит заполнить обязательное поле.