Этапы

Этап продаж — это отдельный шаг в процессе работы с клиентом, который отражает текущее состояние сделки и помогает отслеживать её продвижение к завершению.

В блоке «Этап» отображается текущее количество сделок и их общая стоимость.

Новый этап можно создать, нажав на кнопку «Новый этап». Вы можете выбрать цвет этапа – для первого этапа рекомендуем использовать красный цвет, а для последнего зеленый.

После создания первого этапа новый этап можно создать, нажав на иконку «Плюс».

Отредактировать этап можно, нажав на иконку «Редактирование».

При наведении на блок с названием этапа и зажав левую кнопку мыши, с помощью перетаскивания вы можете менять порядок этапов.

Удалить этап можно нажав на иконку «Удалить».

Важно: при удалении этапа будут удалены все сделки, находящиеся в данном этапе.